Programa de Análisis Financiero Especializado
Formación práctica en valoración de activos, análisis de estados financieros y evaluación de riesgos para profesionales de inversión. Nuestro programa se centra en técnicas cuantitativas aplicadas y casos reales del mercado español y europeo.
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Metodología basada en casos reales
Trabajamos con datos financieros actualizados de empresas cotizadas en el IBEX 35 y otros mercados europeos. Los participantes analizan informes trimestrales, proyecciones de flujo de caja y estructuras de capital en contextos reales.
Durante las sesiones prácticas se revisan casos como la valoración de Inditex tras cambios en su estrategia de expansión, o el análisis del sector bancario español durante períodos de consolidación. Esto permite entender cómo aplicar modelos teóricos cuando la información es incompleta o cambiante.
- Análisis de ratios financieros con datos de empresas españolas y europeas
- Construcción de modelos DCF adaptados a diferentes sectores
- Evaluación de riesgo crediticio mediante métricas cuantitativas
- Interpretación de notas a estados financieros y ajustes contables
Estructura del programa
El programa se organiza en seis módulos que cubren desde fundamentos de contabilidad financiera hasta técnicas avanzadas de valoración y análisis de carteras.
Estados financieros
Interpretación detallada de balances, cuentas de resultados y estados de flujos de efectivo. Se trabaja con informes anuales de empresas españolas para identificar señales de alerta y fortalezas operativas.
Análisis de ratios
Cálculo y análisis comparativo de ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia. Incluye benchmarking sectorial y análisis de tendencias históricas con datos de Bloomberg y Refinitiv.
Valoración de empresas
Modelos de descuento de flujos, valoración por múltiplos y métodos patrimoniales. Se construyen modelos en Excel con proyecciones financieras y análisis de sensibilidad para diferentes escenarios.
Análisis de renta fija
Evaluación de bonos corporativos y soberanos, curvas de tipos y cálculo de duración modificada. Ejercicios prácticos con deuda emitida por empresas del IBEX y gobiernos europeos.
Riesgo crediticio
Modelos de probabilidad de impago, análisis de covenants financieros y revisión de informes de agencias de rating. Casos reales de reestructuraciones empresariales en España.
Gestión de carteras
Construcción de carteras diversificadas, análisis de correlaciones y optimización riesgo-rentabilidad. Se utilizan datos históricos de activos cotizados en mercados europeos.
Desarrollo temporal del programa
Junio 2025
Fase inicial
Los primeros dos módulos se imparten de forma intensiva durante cuatro semanas. Las sesiones combinan teoría con ejercicios prácticos utilizando hojas de cálculo y bases de datos financieras. Se espera dedicación de unas 12 horas semanales entre clases y trabajo personal.
Julio - Agosto 2025
Módulos centrales
Durante ocho semanas se desarrollan los módulos de valoración y renta fija. Cada semana incluye casos prácticos que requieren análisis independiente. Los participantes presentan valoraciones de empresas seleccionadas y defienden sus hipótesis ante el grupo.
Septiembre 2025
Especialización avanzada
Las últimas cuatro semanas cubren riesgo crediticio y gestión de carteras. Se trabaja con simulaciones de crisis financieras y escenarios de estrés. El programa finaliza con un proyecto integrador donde se evalúa una cartera completa bajo diferentes condiciones de mercado.
Inscripciones abiertas para junio 2025
El programa admite un grupo reducido de 25 participantes para garantizar seguimiento personalizado. Se requiere experiencia previa en finanzas o economía y conocimientos básicos de Excel. Las plazas se asignan por orden de inscripción tras revisar el perfil profesional de cada candidato.