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Aprende los marcos de valoración y metodologías cuantitativas que usan gestoras institucionales para evaluar oportunidades reales en mercados globales
Explorar programa formativoLos profesionales que acceden a gestoras de activos o departamentos de inversión descubren que sus herramientas anteriores no sirven. Las valoraciones por múltiplos, los gráficos de velas o el análisis técnico básico no explican cómo se toman decisiones cuando gestionas fondos de pensiones o carteras institucionales.
La diferencia está en la profundidad del análisis fundamental. Hablamos de construir modelos DCF desde cero, entender la estructura de capital de una compañía, identificar ventajas competitivas sostenibles y aplicar ajustes de riesgo que reflejen escenarios macroeconómicos complejos.
En nuestro programa formativo trabajamos con casos de empresas cotizadas reales. Analizamos informes anuales completos, reconstruimos estados financieros, proyectamos flujos de caja libres y debatimos hipótesis de valoración como lo hacen analistas buy-side en Londres, Nueva York o Fránkfurt.
No vendemos fórmulas mágicas ni secretos de trading. Te mostramos cómo pensar como analista institucional, aplicar metodologías estandarizadas y defender tus valoraciones con argumentos sólidos
Dominamos la lectura de balances consolidados, estados de flujos de efectivo y notas explicativas. Identificamos calidad de beneficios, políticas contables agresivas y señales de deterioro financiero antes de que el mercado reaccione.
Construimos modelos de valoración desde hipótesis macroeconómicas hasta proyecciones de márgenes operativos. Aplicamos análisis de sensibilidad, simulaciones Monte Carlo y técnicas de optimización de carteras que usan hedge funds y asset managers.
Cada sector tiene sus métricas relevantes. En banca analizamos ratios de capital y morosidad. En tecnología valoramos economías de red y poder de pricing. En consumo evaluamos fortaleza de marca y canales de distribución. Aprendes a adaptar tu enfoque según la industria.
| Casos reales de empresas cotizadas | |
| Construcción de modelos DCF completos | |
| Análisis de informes financieros auditados | |
| Evaluación de riesgo y estructura de capital | |
| Metodologías institucionales verificables | |
| Enfoque en análisis fundamental riguroso |
Trabajamos con los mismos marcos conceptuales que analistas buy-side: Benjamin Graham, Warren Buffett, Joel Greenblatt, Aswath Damodaran. Aplicamos sus principios a mercados actuales con herramientas cuantitativas modernas.
Repasamos estructura de estados financieros bajo normativa NIIF, ecuaciones contables fundamentales y principios de reconocimiento de ingresos. Si vienes de carreras no financieras, este módulo te pone al nivel necesario para entender cómo se genera información financiera en grandes corporaciones.
Aquí entramos en metodologías de valoración serias. Construyes modelos DCF con proyecciones a cinco años, calculas WACC ajustado por riesgo, aplicas múltiplos comparables de forma rigurosa y realizas análisis de sensibilidad exhaustivos. Trabajamos con empresas reales del IBEX 35 y mercados europeos.
Integramos análisis individual en decisiones de portfolio. Estudiamos teoría moderna de carteras, modelos de asignación de activos, gestión de riesgo y construcción de estrategias long-only que pueden implementarse en contextos institucionales reales.
Las próximas convocatorias arrancan el 10 de febrero. Modalidad online con sesiones en directo martes y jueves, más trabajo autónomo con materiales de calidad institucional. Plazas limitadas para mantener calidad formativa.
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